南边轴承:飞机轮胎再制造绮丽起航 买入评级
中国轴承网 发布时间:2016/09/13
[摘要]
无锡翼龙全资子公司结束树立,第二主业正式起航南边轴承(13.27,-0.410,-3.00%)9月7日布告,无锡翼龙全资子公司已于近期处理完工商树立手续。公司注册资本达1亿人民币,将来将首要从事飞机轮胎检测效劳,自营和署理各类商品及技术的进出口事务,以及汽车轮胎的研发、出售。这标志着公司第二主业正式起航。
飞机轮胎再制造性价比高,五年商场计划有望打破70亿轮胎再制造安全性及耐用性比美新胎,并可减少橡胶使用量60%-70%,高性价比优势催生广大商场需要。轮胎为飞机首要易耗品,民航飞机轮胎每年均匀更换15次支配。我们依据官方机队数据猜想,飞机轮胎需要到2020年将逾越60万条,估量商场计划将打破70亿元每年,并随机队计划拓展不断扩大。
飞机轮胎再制造国产化提速,无锡翼龙有望放量国内飞机轮胎再制造商体量较小,将来国产化有望提速:(1)低成本优势搅动独占格局;(2)飞机轮胎再制造一起为轮胎立异及航空自产化的缺失领域,获益多重政策盈利。
无锡翼龙先后取得民航、四大航空公司修补天资,取得波音大多数件号修补资格。公司将携手南边轴承打开全国性的产能计划,估量到2018年飞机轮胎产能将达10万条、汽车轮胎达100万条。
出资建议:买入-A出资评级,6个月目标价20元。我们估量公司2016-2018年EPS分别为0.2、0.29、0.35元,坚持买入-A出资评级,6个月目标价为20元。
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