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龙溪股份关节轴承王
中国轴承网 发布时间:2006/11/12

龙溪股份关节轴承王
  在所有行业中,机械设备业受QFII等主流机构的认同度最高,该行业中的龙溪股份更是机构重仓股,中信证券在实地调研后,把龙溪股份的目标价定为13.2元。
  关节轴承进入壁垒高
  关节轴承市场需求具有品种多、批量小的特点,要形成一定的生产规模需要投入较多资金和具备较强的研发能力,存在技术、客户和资金方面的进入壁垒。
  关节轴承进入壁垒高,但有广阔的市场增长空间,中信证券预测未来几年关节轴承业务收入年均增速在20%左右。国际竞争优势很强
  龙溪股份是我国轴承行业的小巨人,是关节轴承行业的龙头企业,公司进入关节轴承行业后,已经连续盈利19年。目前其关节轴承国内市场占有率65%,国际市场占有率达到10%。公司55%的关节轴承出口,被跨国轴承企业视为强有力竞争对手。
  公司拥有唯一的国家关节轴承研究所和国家关节检测与实验中心,能同时组织生产600多种产品。关节轴承应用范围广阔,客户分散,使得公司具有很高的定价能力。公司产品质量与国际竞争对手处同一水平,但价格只有国外产品的50%左右,有很强的国际竞争优势。
  未来业绩可能超预期
  未来公司可能会出台股权激励计划。股权激励计划一旦成行,肯定将会对公司盈利产生重大影响。此外,公司货币资金占总资产比重为30%,流动资产占总资产比重70%,长期负债几乎为零,有足够资金收购其他公司,从公司后期的多元化发展战略来看,收购其他公司的可能性很大,一旦成形,将会对公司盈利产生重大影响。
  中信证券预测公司06、07和08年的每股收益分别为0.56元、0.66元和0.78元,目标价定为13.2元。基于当前不到11元的价位,中信给予“增持”评级。 记者林兰
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