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菜单天马股份：风电轴承 机床双引擎推动
中国轴承网 发布时间:2009/03/05
风电轴承具有领先地位。目前公司风电轴承主力机型为1.5MW，在国内具有领先地位，公司正在着手开发大直径、重载精密轴承，包括1.5MW、2.0MW、2.5MW精密风力发电机轴承，作为国内最早开发出风电轴承的公司，天马未来将继续保持行业领先地位，并有望在高毛利情况下，维持销量的高增长。
机床业务如期增厚公司业绩。齐重数控并入公司后，给公司带来了14.12亿元机床业务收入，净利润1.97亿元。齐重数控主产各类大型立卧车床，是生产风电轴承必不可少的设备，给成都天马公司风电项目提供了非常关键的支持。齐重数控订单充足，09年机床业务的业绩有充分保障。
估值与评级：我们预计公司09、10、11年业绩分别可达到2.60，3.26，4.11元/股，按09年25倍PE估值，合理价值约为65元，给予推荐评级。
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