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天马股份:通用轴承和铁路货车轴承
中国轴承网 发布时间:2007/07/27

天马股份:通用轴承和铁路货车轴承



  天马股份(002122)07年上半年公司实现主营业务收入6.03亿元,同比增长39.71%;实现净利润1.11亿元,同比增长31.91%,实现每股收益0.93元。  中国金融大典

  公司净利润增长主要源于主营业务收入快速增长。主要产品为通用轴承和铁路货车轴承。受益于装备制造国产化的提升,下游主机行业对轴承需求一直较旺盛,预计未来几年,公司仍将充分享受行业景气带来的增长。07年中期综合毛利率为34.2%,同比提升0.5%,预计综合毛利率总体将维持上升趋势,短期或有波动。未来业绩增长点:1、募集资金项目将集中在08年释放产能。预计达产后,产能上,铁路货车轴承增18%;短圆柱滚子轴增54%;深沟球轴承增71%,将成08年业绩主要增长来源;2、轴承行业集中度低,多数企业规模较小,规模大的国企经营效益差,公司可通过低成本扩张后进行相关整合,如收购北京时代新人轴承公司。整体看,预计07-08年公司净利润将分别同比增长37.14%、45.40%。

  天相投顾分析师苏纯等认为,鉴于公司具有核心竞争能力,未来净利润快速增长,预计07-08年每股收益分别为1.906元、2.772元,对应动态市盈率分别为42倍、29倍。维持“增持”评级。


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