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天马股份（002122）:轴承优势明显 机床前景广阔

天相投资分析师指出，天马股份通过一系列收购活动，已经实现了从通用轴承至铁路轴承、风电轴承、轧机轴承等大型精密轴承及数控机床的产业布局。尤其是增资齐重，为公司业绩带来了新的增长点，在不断做大做强轴承业的同时，亦有望充分分享机床行业的盛宴。维持“增持”的投资评级。

中国轴承、机床行业均处于景气周期。目前，中国轴承行业发展稳健，按销售收入和产品产量统计，已居世界第三位；机床行业也正处于快速发展期，尤其是大型重型数控机床已步入发展快车道。在国家产业政策对制造业的大力支持下，公司长远发展有保证。

公司主营产品优势明显。公司在短圆柱滚子轴承和铁路货车轴承两个领域内，凭借雄厚的技术实力、先进的管理水平，近年来市场占有率一直处于行业第一。同时，公司募集资金均投向高端轴承产品。其中，风电轴承项目受益于风电产业的蓬勃发展，将成为公司未来业绩增长的最大看点；同时，公司以其低成本外延式扩张能力，成功收购了贵阳虹山轴承厂和北京时代新人轴承有限公司，有望在航空、军工、冶金等大型轴承领域再创佳绩。

目前公司持有齐重股权比例达71.32%，处于绝对控股地位。通过收购齐重数控，公司主业拓展到数控机床，拥有了上游轴承产业、下游重型机床的产业链，可以实现优势互补：一方面，天马可以为齐重的发展提供资金和管理上的支持；另一方面，齐重能够为天马的长远发展提供设备保障。目前，重型机床市场供不应求，发展前景广阔。

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