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菜单机械军工职业： 等候方针发力 经济局面疲软
中国轴承网 发布时间:2014/03/19
职业观念：春节后，国内经济出现疲软局面的态势，房地产股动的经济不确定性要素逐步表现。机械职业大都商品的需要仍在康复进程，咱们坚持机械职业“买入”的出资评级，但主张配备要点集中于增加相对显着的板块如海工配备、铁路设备，以及成长性不断得到验证的个股。
近期引荐组合：(1)中集集团的海工事务新签1座自升式压然气紧缩渠道订单，Upstream发布公司取得两座半潜式钻井渠道的意向合同，给予买入评级。(2)海油工程在俄罗斯亚马尔LNG项目与韩国公司等打开竞赛，海外商场的开辟关于公司持续增加含义严重；(3)新界泵业、南边泵业成长性杰出，重视浙江“五水共治”推进力度；(4)豪放科技轮胎模具事务订单丰满，海外商场份额仍有较大提高空间，将来可持续疾速开展，给予买入评级；(5)长荣股份开展云打印潜力无穷，近期开端内部测试，给予买入评级。
首要板块观念：(1)近期造船板块跟从商场调整显着，而新签订单平稳、报价震动上行的态势不改，坚持买入评级；(2)经济形势偏弱，铁路投融资革新有望加速推进，看好铁路设备龙头公司中国南车和中国北车；(3)生鲜电商疾速开展，变成推进国内冷链开展的新力量，汉钟精机、烟台冰轮等冷链设备公司需要景气向上，增加加速；(4)关于工程机械，咱们持续看好中长期获益于物流开展、而且近期销量坚持同比较快增加的安徽合力和获益于挖掘机需要上升，液压泵阀新商品值得等待的恒立油缸。(5)煤机职业仍处于调整进程，重视煤矿复产和集团具有结合预期的六合科技。
军工组合：咱们以为14年革新和强军将是职业全年主旋律，关于3月份，需要重视两会时间方针催化剂和周边形势等事情性要素，但短期也有IPO从头开闸、商场动摇较大等负面要素影响。咱们引荐强军配备类公司和获益国防工业革新的公司，军工出资组合为：航空动力、航天电器。
危险提示：宏观经济改变致使机械商品需要的大幅动摇；原材料报价上升限制机械公司盈余才能；汇率改变致使出口占比较高公司的盈余动摇。
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