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菜单 2012第45期机械工作跟踪周报
中国轴承网 发布时间:2012/11/26
整体观念:整体机械:守望房地产政策。城镇化是中国扩大内需的最大潜力地址,资源环境是中国展开的瓶颈制约;2012年机械工作下滑已成定论,龙头企业纷乱调整战略、主动缩短以求可继续展开并等候工作复苏的机遇;在消化透支销售后,对干流机械如工程机械、重型机械、通用机械和机床等的需要能否复苏及复苏程度和时点将视国家对房地产政策能否放松然后股动固定资产出资资金的发动机而定。
铁路设备:拐点明晰。作为机械子工作中拐点及增速最为明晰的板块,首推轨道交通设备,景气量排序为城轨、动车、机车、货车、基建。基建出资方面,2012年从4060亿元大幅上调至5160亿元,估量2013年5300亿元。车辆购置费方面,2012年从860亿元左右上调至900亿元,2013年估量1500亿;动车组招标方面,在高铁客流增加和路网效应逐步表现的股动下,动车组需要有望大幅放出,估量铁道部年关将推出约400标准列招标,2013年有望交货300天然列远超2012年交货量。
油气设备:高位安稳。天然气在一次动力规划中的占比上升,非常规油气开发力度加强,海洋油气开发占比提升并向深海进发,海外动力战略继续推进,油气领域商场打开度增加吸引民营本钱参与;国内油气开发领域面临展开良机,利好常规非常规油气发掘、天然气储运及液化、海工、油气分离净化、油气田收拾环保等相关装备需要;建议注重杰瑞股份、富瑞特装、吉艾科技、惠博普。
环保及安全出产相关监测仪器:政策驱动。环保、安全领域政策导向性强,在工业转型晋级的大布景下,政府必将加大对环保和安全出产领域的政策扶持和出资力度,相关监测仪器需要趋势判定;上市公司包括天瑞仪器、先河环保、雪迪龙、聚光科技和汉威电子,其股价表现与政策实行力度及环保安全工作高度相关;建议关键注重重金属分析监测仪器龙头天瑞仪器和气体安全监测仪器龙头汉威电子。
风险提示:经济悉数复苏及工业部门产能消化需要进程;相关工业扶持政策或不达预期;工作比赛加剧。
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